Het Internet of Things (IoT) weeft een nieuw wereldwijd web van onderling verbonden objecten. Eind 2020 waren ongeveer 2,1 miljard apparaten verbonden met wide area networks op basis van mobiele of LPWA-technologieën. De markt is zeer divers en verdeeld in meerdere ecosystemen. Hier concentreren we ons op de drie meest prominente technologische ecosystemen voor wide area IoT-netwerken: het 3GPP-ecosysteem voor mobiele technologieën, de LPWA-technologieën LoRa en het 802.15.4-ecosysteem.
De 3GPP-familie van mobiele technologieën ondersteunt het grootste ecosysteem voor wide-area IoT-netwerken. Berg Insight schat dat het wereldwijde aantal mobiele IoT-abonnees eind 2020 1,7 miljard bedroeg – wat overeenkomt met 18,0 procent van alle mobiele abonnees. De jaarlijkse leveringen van mobiele IoT-modules stegen in 2020 met 14,1 procent tot 302,7 miljoen stuks. Hoewel de COVID-19-pandemie de vraag in verschillende belangrijke toepassingsgebieden in 2020 beïnvloedde, zal het wereldwijde tekort aan chips in 2021 een bredere impact op de markt hebben.
Het mobiele IoT-technologielandschap bevindt zich in een fase van snelle transformatie. Ontwikkelingen in China versnellen de wereldwijde verschuiving naar 4G LTE-technologieën, van 2G, dat in 2020 nog een groot deel van de moduleleveringen uitmaakte. De overgang van 2G naar 4G LTE begon in Noord-Amerika met 3G als tussenliggende technologie. De regio kent sinds 2017 een snelle opmars van LTE Cat-1 en LTE-M, dat in 2018 begon, terwijl GPRS en CDMA langzaam verdwijnen. Europa blijft grotendeels een 2G-markt, waar de meeste operators van plan zijn het 2G-netwerk pas in 2025 te verlaten.
De levering van NB-IoT-modules in de regio begon in 2019, hoewel de volumes nog steeds klein zijn. Het gebrek aan pan-Europese LTE-M-dekking heeft tot nu toe de bredere toepassing van de technologie in de regio beperkt. De uitrol van het LTE-M-netwerk is echter in veel landen gaande en zal de volumes vanaf 2022 stimuleren. China maakt een snelle overstap van GPRS naar NB-IoT in het massamarktsegment, aangezien de grootste mobiele operator van het land in 2020 is gestopt met het toevoegen van nieuwe 2G-apparaten aan zijn netwerk. Tegelijkertijd is er een explosieve groei in de vraag naar LTE Cat-1-modules op basis van binnenlandse chipsets. 2020 was ook het jaar waarin de levering van 5G-modules in kleine volumes begon, met de lancering van 5G-compatibele auto's en IoT-gateways.
LoRa wint aan populariteit als wereldwijd connectiviteitsplatform voor IoT-apparaten. Volgens Semtech bereikte het aantal geïnstalleerde LoRa-apparaten begin 2021 de 178 miljoen. De eerste grote volumetoepassingen zijn slimme gas- en watermeters, waar het lage stroomverbruik van LoRa voldoet aan de eisen voor een batterij met een lange levensduur. LoRa wint ook aan populariteit voor IoT-implementaties in stedelijke en lokale gebieden voor het netwerken van slimme sensoren en trackingapparaten in steden, industriële installaties, commerciële gebouwen en woningen.
Semtech heeft verklaard dat het in het boekjaar dat eindigde in januari 2021 zo'n 88 miljoen dollar aan inkomsten heeft gegenereerd met LoRa-chips en verwacht een samengestelde jaarlijkse groei van 40 procent in de komende vijf jaar. Berg Insight schat dat er in 2020 jaarlijks 44,3 miljoen LoRa-apparaten werden geleverd.
Tot 2025 zal de jaarlijkse levering naar verwachting met een samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van 32,3 procent toenemen tot 179,8 miljoen eenheden. Hoewel China in 2020 goed was voor meer dan 50 procent van de totale leveringen, wordt verwacht dat de leveringen van LoRa-apparaten in Europa en Noord-Amerika de komende jaren aanzienlijk zullen toenemen naarmate de acceptatie in de consumenten- en zakelijke sector toeneemt.
802.15.4 WAN is een gevestigd connectiviteitsplatform voor particuliere draadloze mesh-netwerken met een groot bereik, die worden gebruikt voor toepassingen zoals slimme meters.
Geconfronteerd met toenemende concurrentie van opkomende LPWA-standaarden, wordt echter verwacht dat 802.15.4 WAN de komende jaren slechts matig zal groeien. Berg Insight voorspelt dat de levering van 802.15.4 WAN-apparaten met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 13,2 procent zal groeien, van 13,5 miljoen stuks in 2020 tot 25,1 miljoen stuks in 2025. Slimme meters zullen naar verwachting het grootste deel van de vraag voor hun rekening nemen.
Wi-SUN is de toonaangevende industriestandaard voor slimme elektriciteitsmeternetwerken in Noord-Amerika en wordt ook steeds meer toegepast in delen van Azië-Pacific en Latijns-Amerika.
Plaatsingstijd: 21-04-2022
